伟明环保:连中大单显突围实力,员工持股激发活力

更新时间:2019-11-26 20:58:57   浏览量:4234    来源:地藏门户网站

就连CUHK也显示出了突破竞争的实力,并在高质量运营方面取得了稳步增长。

自8月份以来,公司先后宣布中标:2个垃圾发电项目,共计2300吨/日,2个垃圾转运项目,共计1550吨/日,东明生活垃圾焚烧发电环保项目。今年年初以来,新增垃圾焚烧项目达到7400吨/日,是2018年的1.7倍,支持未来绩效增长。

垃圾发电更强大,确保未来增长。

自19世纪初以来,共授予垃圾发电9个新项目(包括收购),总容量为7,400吨/日(授予4,300吨/日已有18年)。我们预计,19世纪的新项目将于2022年开始盈利。公司运营/准备比例达到1: 1。到目前为止,已投产和正在建设的筹建项目总产能均为15000吨/日,其中外资车厂扩张加快,浙江省外在建筹建项目产能占80%。公司现有项目质量优良,经营管理效率领先,具有突破性。根据目前项目进展情况,预计19-22年新增调试能力复合年增长率将达到20%,2022年的调试能力将是18年的两倍。

将发布员工持股计划草案,以约束利益并显示信心。

9月18日,公司公布员工持股计划(草案):股份回购金额不超过员工持股计划2.268亿元(按9月18日收盘价计算,约占总股本的1.1%)。参与员工持股计划的员工总数不得超过25人,其中包括8名董事和监事。持续时间为24个月,锁定期为12个月。公司于今年6月出售了2017年的员工持股计划,并再次发布员工持股计划以示信心,有效约束股东、公司和员工的利益,激励公司经营管理,提高整体凝聚力和竞争力,实现利益共享,确保公司长期稳定发展。

餐厨垃圾卫生清除:加速布局,初步成效

餐厨垃圾处理可以与公司的固体垃圾处理产生协同效应,提高整体效率,厨房收集和运输的布局可以保证处理来源。今年上半年新签署的加工协议约为375吨/天,手厨累计加工能力为1050吨/天,食品收集和运输能力为1000吨/天;环卫拆除市场迅速扩大。截至9月19日,现有生活垃圾处理量为5300吨/日(已投入运行的占52%)。公司已从报废废物处理扩展到上游清除,积极完善固体废物产业链,并取得初步成效。

保持购买评级

公司通过手持项目的投产促进了业绩的高速增长,19-21年利润预测保持在9.2/11.2/133亿元,每股收益为0.98/1.20/1.42元,2019-21年市盈率为22/18/15倍。参照可比公司19年平均市盈率24倍,公司经营能力卓越,净资产收益率行业领先,毛利率高于同行,认识到其享有一定的估值溢价,并给出19年的目标市盈率为25-26倍,目标价格为24.50-25.48元/股,保持“买入”。

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